AI 服務台

Operations manual / 2026.08

AI 服務台完整操作手冊

帳號、LINE、Gemini、用量、CRM、隱碼與轉真人，從建立工作區到正式接客的完整圖解流程。

版本 1.1手機與桌機適用服務經營者操作指南
重要：本手冊畫面中的帳號、Email、Webhook、客戶名稱與數據均為測試資料，不含真實客戶或憑證。

Chapter 01

上線前先看這一頁

完成 Gemini、LINE 與通知 Email 後，才是可真正接客的狀態。

  1. 建立帳號使用 Email 與至少 12 字元密碼註冊，系統會直接建立「我的 AI 服務台」。
  2. 設定 Gemini輸入工作區專屬 API key、選擇核准模型，並設定每月與單一客戶上限。
  3. 連接 LINE輸入 Channel secret 與 access token，把系統產生的 Webhook URL 回填 LINE Developers。
  4. 設定通知 Email客戶輸入「轉真人」時，系統建立待辦並寄送通知。
  5. 真實驗收從 LINE 傳送測試問題，確認回覆、儀表板、隱碼與轉真人都正常。
尚未開通的功能Google、LINE、Apple 一鍵登入需先在各平台建立 OAuth 應用並配置憑證；付款商家審核完成前不顯示付款入口。

Chapter 02

建立帳號與登入

工作區名稱與負責人不需在註冊時填寫，先用最少欄位完成建立。

  • 開啟「建立帳號」
    填入登入 Email 與至少 12 字元密碼。
  • 邀請碼為選填
    如有邀請碼可一併填入；綁定後無法更換。
  • 直接建立工作區
    按「建立工作區」後直接進入「我的 AI 服務台」。
  • 日後登入
    使用同一 Email／密碼；忘記密碼時選擇「忘記密碼」。
一鍵登入與註冊尚未開通目前請使用 Email／密碼；Google、LINE、Apple 尚未完成供應商憑證與正式串接，不可視為可用登入方式。
手機版建立帳號頁，只需 Email、密碼與選填邀請碼
圖 2．手機版註冊：Email、密碼，邀請碼為選填。
手機版登入頁與尚未連接的 OAuth 選項
圖 3．手機版登入：OAuth 尚未配置時顯示「尚未連接」。

Chapter 03

設定 Gemini、用量上限與 Email

API key 是工作區專屬機密：可寫入、可移除，但系統不會再顯示完整值。

Gemini API key

從 Google AI Studio 取得後輸入；儲存成功後欄位會清空。

回覆模型

目前使用 Gemini 3.7 Flash；實際可選模型以伺服器核准清單為準。

每月 API 預算

估算達 80% 寄送預警；確定達 100% 時寄送通知並暫停 AI 回覆。

單一客戶上限

可設定詢問次數或預估費用上限，避免少數人佔用全部預算。

真人轉接通知

填入通知 Email；儲存後只顯示隱碼信箱。

圖片生成

目前已關閉，避免額外費用；服務以文字回覆為主。

工作區 Gemini 設定、AI 用量上限與真人轉接 Email 畫面
圖 4．Gemini 設定、80% 預警、單客戶上限與轉真人 Email。

Chapter 04

連接 LINE 官方帳號

每個工作區使用自己的 LINE 憑證與專屬 Webhook URL。

  1. 取得 LINE 憑證在 LINE Developers 的 Messaging API channel 找到 Channel secret 與 long-lived Channel access token。
  2. 回到 AI 服務台輸入兩項憑證後，按「加密保存並產生 Webhook URL」。
  3. 回填 Webhook複製系統產生的專屬 URL，貼到 LINE Developers 的 Webhook settings。
  4. 開啟並驗證開啟 Use webhook，按 Verify，再從真實 LINE 傳送一則測試訊息。
更換憑證先在工作區斷開舊連線再重新綁定；舊 Webhook URL 會立即失效，不可繼續使用。

LINE 沒有回應時的排錯順序

  • 確認工作區已儲存有效的 Gemini API key。
  • 確認工作區顯示 LINE 已連接。
  • 確認 LINE Developers 的 Webhook URL 與工作區顯示值完全一致。
  • 確認 Use webhook 已開啟，Verify 顯示成功。
  • 檢查簽章、背景 worker 與本期預算狀態。

Chapter 05

儀表板與 CRM 資料

儀表板可查看 7、30、90 天趨勢，並把模型品質、客戶意向與真人待辦分開呈現。

進線規模

新對話、互動回合與諮詢人數，可協助觀察 webhook 重送是否排除。

跟進優先序

高意願、人工關注與面談請求用於排程，不代表承保或成交結論。

營運趨勢

每日趨勢、進線時段、熱門問題與回答路由，用來調整內容與服務時間。

AI 回答品質

成功、拒答覆核、模型失敗與平均耗時分開統計。

CRM 顯示範圍免費與基本範圍最多顯示前 10 筆 CRM；CRM 專業版解鎖完整資料與進階分析。
AI 服務台營運儀表板，顯示期間、KPI、趨勢與尖峰時段
圖 5．服務營運總覽：期間、隱碼控制、KPI、日趨勢與尖峰時段。

Chapter 06

客戶資料責任與隱碼規範

AI 服務台是資料處理與顯示工具，不擔任租戶客戶資料的唯一或法定原始保管處。

責任邊界租戶應依法取得、維護、備份與刪除自己的原始資料；平台仍須對其實際控制的儲存、傳輸、存取控制、事件通報、依法刪除與安全維護負責。
級別資料類型顯示規則例子
L0服務機密只可寫入或更換；永不顯示原值API key、Channel secret、access token、OAuth secret
L1機敏個資必須隱碼；不提供顯示開關證號、病歷、診斷、檢驗值、保單號、帳戶號碼
L2一般用戶資料預設隱碼；登入後可暫時顯示 5 分鐘LINE 顯示名稱、電話、Email、聯絡時段、一般詢問主題
L3匿名統計可直接顯示；不含可重新識別組合互動回合、主題趨勢、模型成功率、平均耗時

一般資料的受控顯示

  • 每次開啟畫面預設為隱碼；選擇不寫入 URL、永久瀏覽器儲存或分析工具。
  • 按「暫時顯示一般資料」只解開 L2；L0 與 L1 仍維持隱碼。
  • 顯示最長 5 分鐘；重新整理、登出、session 失效或切換工作區會恢復隱碼。
  • 複製、匯出與列印屬另一個高風險動作，不因畫面已顯示而自動解鎖。
資料預設隱碼狀態
圖 6．預設狀態：一般資料與機敏資料均隱碼。
客戶名稱王小姐顯示為王星號姐的隱碼範例
圖 7．隱碼客戶範例：「王＊姐」，使用客戶代碼跟進。
一般資料暫時顯示五分鐘的控制列
圖 8．受控顯示：一般資料暫時顯示 5 分鐘，可立即恢復隱碼。
一般姓名暫時顯示但機敏資料維持隱碼
圖 9．只解開一般姓名；機敏內容沒有顯示開關。

Chapter 07

轉真人與 Email 通知

轉真人不會關閉 AI；它會建立真人待辦並通知正確的服務人員。

  1. 設定通知信箱管理者在「真人轉接通知」填入收件 Email，儲存後僅顯示隱碼值。
  2. 客戶提出需求輸入「轉真人」或「真人客服」後，系統建立待辦並嘗試寄信。
  3. 追問轉接進度客戶再問「何時有人」時，系統會回報正在等待服務人員，不會重新查詢 AI 或重複寄信。
  4. 真人回到後台處理Email 不附完整機敏內容；以客戶代碼、主題與回後台查看的方式通知。
注意寄件狀態若工作區顯示「信箱已儲存，但暫時無法寄送」，不可當成已通知。建議每天固定巡檢人工關注待辦。

Chapter 08

方案與推薦回饋

最新方案、功能範圍與價格集中在獨立頁面，手冊不另外複製一份，避免日後出現不同版本。

查看方案與價格
  • 每個工作區有自己的邀請碼，可在註冊或登入後補登。
  • 受邀者每月成功續購可產生 15% 分潤；提款手續費為 NT$30。
  • 每個工作區只能綁定一次；自我推薦、無效碼與重複綁定會被拒絕。
  • 撥款認證與付款商家審核完成前，不顯示假提款或假付款按鈕。
工作區推薦回饋與邀請碼狀態
圖 10．推薦回饋：邀請碼、15%、NT$30、結算餘額與補登狀態。

Chapter 09

常見問題與上線驗收

對外說「已上線」前，要驗的是真實服務邊界，不是只看伺服器是否回傳 200。

  • 公開網址
    首頁、註冊、登入與工作區在桌機和 390px 手機均無水平溢位。
  • 帳號
    註冊直接建立工作區；登出後受保護 API 不可讀取。
  • Gemini
    API key 儲存後不回顯；模型與用量上限為工作區專屬。
  • LINE
    使用真實簽章訊息測試、收到回覆，並在儀表板看到互動數增加。
  • 隱碼
    預設隱碼；一般資料可暫時顯示；機敏資料無任何解鎖方式。
  • Email
    80%、100% 預算通知與轉真人通知使用真實收件箱驗證。
  • 付款與 OAuth
    供應商審核與憑證未完成時，畫面明確顯示尚未連接，不得假裝成功。
  • 備份
    租戶確認原始資料取得、備份、保留與刪除；平台確認其控制資料的安全措施。
完成標準本機／測試、GitHub 提交、Vercel／Render 公開網址、LINE Webhook 與 Email 收件均各自驗證通過，才能對外宣稱整體服務完成部署。

正式規範

本手冊為產品操作與內部流程說明；實際個資告知、契約與法令文字應由負責法遵的人員核定。